好消息，来了！

今天消息面利好不断，推动股市回暖。

消息一：中国领导人将于9月23日至25日对美国进行国事访问。

外交部表示，中美两国元首在半年内实现互访，具有历史性、里程碑意义。

此前特朗普多次表示，他将到深圳参加APEC会议，所以有很大概率在6个月左右的时间里，中美元首实现3次会面，其中2次是正式的国事访问。

历史上，两国元首在6到8个月左右见面三次，此前有过两轮。但2次正式互访+1次多边会议期间会晤，这种顶级外交组合尚属首次。

消息二：中美经贸磋商在纽约举行。

磋商内容：落实历次经贸磋商共识、促进双边贸易投资，并就人工智能有关问题举行对话。

可能还包括“中美双方300亿美元相互降低关税安排”，估计快谈成了。

中美关系是在2018年出现重大转折的，贸易战爆发，先后打了两轮。从相互加税，到暂停加税，再到今天磋商降税。

这意味着，美方终于认识到了中国经济的韧性，以及中美合作的重要性。否则，美国将面临日用品短缺或通胀高企。

今年的3次会见是新的转折点，中美“建设性战略稳定关系”正在变成现实。资本市场最讨厌不确定，中美关系趋向稳定，对两国股市、债市、汇市都构成利好。

今天上证指数涨38个点，以最高点报收，跟这个消息有关。

今天医药股大涨，跟一个传闻有关：路透爆料说，美国官方草拟的对华生物科技投资新规，审查范围收窄，仅聚焦病原体、可武器化的高危生物技术；绝大多数普通创新药管线 BD 授权（中国把新药海外权益卖给美国药企）不在限制清单内。

这对于创新药、CXO（医药外包）构成利好，所以多个医药概念板块涨幅居前。这个消息还有待证实。

中美医药相互依赖度很高，早已不是简单的 “一方供应零部件、一方组装” 式单向分工，而是在研发分工、产能分工、资产交易、资本往来、终端市场五个维度形成双向嵌套的格局。美国有意降低医药领域对华依赖，但产业链重构成本高、难度大，预计后续政策制定会相对谨慎。

房地产板块大涨，万科和绿地连续两天涨停，港股内房股表现也都不错。

主要原因跟最近828新政，以及住建部明确房地产发生两个转变——供求关系重大变化、正式进入存量时代有关。

未来新房供应量将减少，房企风险出清路径更清晰，市场份额向头部房企集中。房地产板块调整了好几年，估值处于历史最低位，有资金提前布局。

此次房地产板块行情更多是估值修复，而不是反转。

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