这个要求，太过分了！

今天早盘，布伦特原油暴涨10%，冲破100美元关口，A股急转直下。

这一切，当然是跟战争局势紧密相关的。

首先，眼下伊朗明显占据了上风，昨晚宣布转变战术，从对等反击转向“连环打击”。

今天早上，继续对美以狮子大开口，提出高标准的停火三条件。

然后呢，美国那边，特朗普态度反复无常。

一会说战争马上结束，一会又宣称要打至少两周，信息混乱到极致。

这暴露出的问题是，他似乎对现有秩序已经失去了控制。

先看中东战场。

昨晚伊朗说，要从对等反击转向连环打击。

什么意思呢？

对等反击，就是你打我一拳，我打你一拳，还是理性的。

但连环反击，那就是不断出拳，加大力度，揍到你求饶为止。

从网上的战场消息来看，过去几天，伊朗的战术确实发生了改变。

最关键的是，打击目标从军事设施为主，转向了民生关键节点。

比如，奥罗特·拉宾电站遇袭，直接导致以色列全国20%电力瘫痪；

阿什凯隆海水淡化厂遭导弹重创，导致以色列这个核心供水厂的供水能力暴跌70%，用水危机席卷全国。

以色列是个小国，抗打击能力是比较弱的。

之前打军事设施，还有防空网守护，拦截住一大部分。

现在好了，伊朗不讲道理了，连环打击以色列的民生设施，防护能力明显差一大截，于是频频得手。

这或许就是我党奉行的，“你打你的，我打我的”的非对称战术吧。

总之，这一轮民生打击，直击以色列社会软肋，导致近日超市抢购、黑市通胀频发，社会稳定性急剧下滑。

众所周知，以色列的弹药库存已经差不多见底，这时候加重打击力度，就是要倒逼其必须做出政治妥协。

到今天早上，伊朗总统终于亮牌，提出了停火三条件——

承认伊朗合法权利、美以支付战争赔偿、国际社会提供安全保障。

这个条件一摊出来，直接把资本市场看懵了。

这里面，最不能接受的，肯定是第二条了。

美以支付战争赔偿。

开玩笑，美国开国几百年，当世界霸主大半个世纪了，什么时候支付过战争赔款？

总之，其他两条还好说，这一条肯定是通不过了。

别说特老头是死要面子的人，就是其他人当美国总统，也是断然不可能同意的。

当然，这也很可能是伊朗的极限施压。

但正是这种强势态度，让资本市场被浇了一盘冷水，放弃了迅速结束战争的幻想。

于是，油价又再破百，A股跳水，煤化工板块逆势大涨。

煤化工的逻辑，早上的文章已经讲过，这里再展开一下。

核心就是“煤头替代油头”。

原油是油头化工的核心原料，油价突破100美元，且面临断供压力，油头化工企业将面临成本急剧飙升，甚至无米下锅的困境。

而煤化工以煤炭为原料，国内煤炭产能丰富、成本端保持稳定，产品价格却能跟随油头化工同步上行，形成巨大的盈利剪刀差。

今天早盘，煤化工板块表现强势，一大票个股涨停。

下面说一下资金关注度较高的个股。

1，潞化科技。

子公司阳煤化工重整落地，引入10.5亿新资，彻底剥离历史遗留问题，不再承担后续责任。

2，皖维高新

3月9日起，宣布PVA全品种涨价2000元/吨，直接增厚盈利。

3月12日发布定增预案，拟向控股股东募资30亿元，用于高端PVA树脂和光学薄膜项目，强化光伏、新能源汽车等高端材料布局。

3，中煤能源

黑龙江25万吨/年甲醇项目投产，煤化工产能落地。

同期剥离低效资产聚焦主业，低估值、高股息，受到资金青睐。

4，中泰化学

核心产品PVC价格近期累计涨幅逾15%。

托克逊资源化制甲醇项目试生产成功，形成“煤—电—电石—PVC”一体化循环经济，抗周期能力增强。

5，宝丰能源

2025年业绩预增73.57%-89.34%，归母净利润预计110-120亿元，属于业绩龙头。

公司拥有现代煤化工全产业链，烯烃、焦化、精细化工三大板块协同，绿氢耦合技术全行业领先。

6，电投能源

百亿重组近期获国资委批复，另外收购白音华煤电100%股权，煤炭自给率提升至100%，“煤电铝”一体化闭环成型，吨铝成本显著下降。

扎铝二期35万吨电解铝产能计划2025年底投产，配套风电打造“绿电铝”生产线，贡献2026年业绩增量。

总之，煤化工板块肯定是油价上涨、石油断供环境下最重要的受益者之一。

另外，碳纤维板块今天也继续受到资金关注，主要原因是昨天发布的一条消息。

3月11日，中复神鹰全球首发自主研发的SYT80（T1200级）超高强度碳纤维。

这个消息，昨天就爆出来了，我也写在昨天的文章里了。

今天资金继续加仓猛干，开盘就20厘米涨停，三天涨幅超过了40%。

主要原因是，这一技术突破，影响深远。

它不仅让中复神鹰构建起从T300到T1200的全谱系碳纤维产品矩阵，完善高端产品布局，更拓宽了碳纤维的应用场景，打开了万亿市场空间。

T1200级碳纤维作为顶级新材料，可广泛应用于航空航天、商业航天、低空经济、人形机器人、深海潜航器、高端装备等国家战略领域，是新质生产力的核心代表。

产能与成本方面，按中复神鹰的规划，未来三年计划投资50亿元建设三条千吨级生产线，目标总产能达到3000吨/年。

预计推动高端碳纤维成本降低40%，实现规模化降本；

同时，公司已启动T1300级碳纤维研发，探索碳纤维与石墨烯、碳纳米管的复合应用，长期成长动力十足。